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韩恭珠（千禹熙 饰）是一位十七岁的平凡少女，她热爱音乐，希望有朝一日能够成为一名歌唱家。然而，本该处在一生中最快乐和无忧无虑的年华的她，却因为一场意外的发生而彻底失去了笑容，亦就此放弃了唱歌的梦想。
离开了生于斯长于斯的家乡，韩恭珠成为了新学校的转校生。在这里，韩恭珠结识了许多善良的朋友们，在朋友们的带领和帮助下，韩恭珠渐渐走出了过去的阴影，笑容再一次回到了她的脸上。然而，快乐的日子并没有持续多久，灰暗的过去并不愿意放过这位可怜的少女，当往事席卷而来，一个韩恭珠千方百计想要隐瞒的秘密最终浮出了水面。
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弗兰奇（达科塔•布鲁•理查兹DakotaBlueRichards饰）自小被一对gay收养，因为特殊的家庭让她有着与周围格格不入的着装风格和不太合群的性格。在之前的学校备受排斥，遭受到同学的欺辱，弗兰奇
