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少年不知愁滋味。某地红杉森林正在举行一个露天音乐会，青年男女聚在一起笑语欢歌，醉生梦死。一伙嬉皮士偷偷潜入森林腹地，打算举行一个以海洛因和大麻为主题的周末狂欢派对。他们的喧嚣吵醒了居住在林中的老妇人，
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洛基（Eric Stoltz 饰）患有基因疾病，自四岁以来头骨不断生长，这让他的面庞硕大怪异，所幸学习能力未受疾病妨碍。嬉皮士母亲弗洛伦斯（Cher 饰）所做的不但是将洛基独力养大，更培养成他乐观
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几位嬉皮士正在寻找乔，乔是70年代的老朋友，他似乎被困在时间里，从那以后再也没有一天过。通过忍者忍者，怪异的金属头，萨满祭司和古老的仪式，两人踏上了无回头的旅程。
